5月29日,香港交易所官方網站披露網易聆訊后資料集。這意味著,網易將成為繼阿里巴巴之后的又一家在中美兩地同時上市的互聯網公司。中金公司、瑞士信貸和摩根大通擔任此次上市聯席保薦人。

網易公司當天對外表示,正依據香港上市規則第19C章尋求在港交所主板上市。在聆訊后資料中,網易CEO丁磊發布上市20年來的首封致股東信,信中表示“正在準備在香港二次上市”,將“網易”這個久經時間考驗的品牌帶回中國。

網易赴港二次上市,距離其2000年在美國納斯達克上市剛好20周年。20年間,網易以中文門戶網站、媒體及電子郵件服務起家,現在發展成為全球領先的游戲開發和運營商,并擁有創新并成功的智能學習平臺、線上音樂平臺、自營互聯網屬性零售品牌、資訊傳媒平臺等,覆蓋全中國超過10億用戶。

在致股東信中,丁磊表示精品戰略是網易長期以來正確的選擇,將會繼續堅持。發展至今,網易的主營業務包括在線游戲、智能學習、創新及其他業務三大板塊。

作為中國領先的在線游戲開發公司,網易一直處于在線游戲自主研發領域的前沿,同時具備強大的長線運營能力,目前向全球提供逾140款手游和端游。根據App Annie數據,按2019年IOS及Google Play綜合用戶支出計算,網易是全球第二大移動游戲公司。網易自主研發的《夢幻西游》《大話西游》《陰陽師》《荒野行動》《第五人格》等數十款熱門游戲一直備受玩家喜愛。同時,還在中國獨家代理《魔獸世界》《爐石傳說》等多款風靡全球的游戲。網易還積極進軍海外市場,2019年海外游戲收入占網易總游戲收入的11%。

網易有道是中國領先的智能學習公司,2019年MAU超1億。2019年10月,網易有道登陸紐交所,成為網易旗下首家獨立上市公司。網易有道以在線學習工具起家,現已打造了一系列易用、可靠及值得信賴的綜合性學習服務和產品。同時,網易有道也在多個海外市場取得了初步成功。

網易內部孵化及研發出一系列創新且出色的業務。備受歡迎的網易云音樂,已發展成為中國最大的音樂社區和最大的原創音樂平臺,同時也是95后首選音樂平臺,致力為用戶帶來與眾不同的極致音樂體驗。截至2019年12月31日,網易云音樂注冊用戶總數超8億。截至2020年4月,網易云音樂入駐原創音樂人超16萬,位居中國在線音樂第一陣營。嚴選是網易旗下一家專注于高品質和性價比的電商平臺,主要銷售自有品牌產品。此外,該板塊還包括中國知名互聯網媒體平臺網易傳媒、網易CC直播平臺以及網易郵箱。

聆訊后資料顯示,網易凈收入連續3年穩定增長,2017年至2019年,凈收入分別為人民幣444.37億元、511.79億元、592.41億元。

2019年核心業務表現強勁,持續經營凈利潤同比增長60.1%。2017年至2019年,歸屬于網易公司股東的持續經營凈利潤分別為人民幣115.42億元、82.91億元、132.75億元。同時,整體毛利率維持較高水平,2017年至2019年,網易整體毛利率達53%以上。2020年第一季度,網易整體毛利率達55%。

值得關注的是,從2014年開始,網易開始每季度為股東分紅,已持續6年。以2019年4個季度為例,網易分別宣派股利每股美國存托股分別為0.69美元、1.04美元、4.14美元及1.02美元。據悉,這是首家選擇按季度派付股息的互聯網公司,全體股東能及時共享網易的發展回報。

據了解,網易在納斯達克上市20年以來,股價增長已逾90倍,整體年化回報高達26.2%,對比之下各大股市指數年化回報率均不足5%。

資料顯示,于最后實際可行日期,網易創始人兼首席執行官丁磊持股約44.7%,是網易公司的最大股東。

丁磊在致股東信中表示,未來網易將著重做好4件事:第一,建立一個有自我進化能力的組織,永遠保持29歲;第二,繼續網易一貫的精品戰略,做更多讓團隊驕傲的產品;第三,立足中國,堅定地推進全球化戰略,與世界同步;第四,推動資源更普惠,給予微觀個體更大能量,更多支持。