近日，寧波舟山港股份有限公司（以下簡稱“寧波港舟山”；股票代碼：601018）發布公告稱，將于2021年9月27日召開2021年第二次臨時股東大會審議非公開發行股票事項的相關議案。

均價發行+3年鎖定期 寧波港與招商港口深化戰略合作

寧波舟山港此次非公開發行股票的對象為招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱“招商港口”），發行價格為3.96 元/股，該價格為寧波舟山港發行定價基準日前二十個交易日的交易均價。

實際上，根據證監會發布的再融資新規規定，上市公司非公開發行價格不得低于定價基準日前20個交易日股票均價的80%，目前多數上市公司在非公開發行股票時也多會按照8折價格發行，寧波舟山港此次均價發行在市場中確實較為少見。此外，在限售期安排上，招商港口認購的股份將在發行結束之日起36個月內不得轉讓，這一鎖定期相較于新規規定的18個月最低期限也有著明顯延長。

外界認為，寧波舟山港之所以選擇均價發行并設定36個月鎖定期，是充分考慮到對中小投資者利益的保護；另一方面，招商港口作為寧波舟山港的長期戰略合作伙伴，也是認同了這一發行價格和鎖定期，體現了雙方對于未來長期合作的看好。

據了解，寧波舟山港與招商港口的合作淵源由來已久，寧波舟山港在2008年創立時，招商局寧波（招商港口全資子公司）便是發起人之一，而自去年4月開始，招商港口又多次舉牌增持寧波港。截至本次發行前，招商港口及其一致行動人合計持有寧波舟山港8.43億股，持股比例為5.33%，本次發行完成后，其持股比例則將升至23.08%，為寧波舟山港第二大股東。

與此同時，寧波舟山港間接控股股東海港集團此次同樣是以戰略投資者身份認購招商港口111.36億元的定增，定增完成后海港集團將持有招商港口23.08%股權，躋身第二大股東。業內人士指出，寧波舟山港與招商港口此次合作可看作為"交叉持股"，這一合作模式將使得合作雙方深度綁定，進而維持良好的協同發展關系。

多項舉措維護股東利益 提質增效創造長期業績回報

寧波舟山港此次募集資金總額144.42億元在扣除發行費用后將全部用于補充流動資金及償還債務，但募集資金使用需在一定時間后產生效益，而股本規模及凈資產規模擴大的確會在短期內攤薄每股收益和凈資產收益率，為充分保護廣大股東的利益，寧波舟山港在此次均價發行并設定36個月鎖定期的同時，還將通過多項舉措降低非公開發行攤薄即期回報的風險。

首先，寧波舟山港已根據法律法規及規范性文件的要求，并結合自身實際情況，制定和完善《A股募集資金管理制度》，后續也將對募集資金實行專戶存儲，專款專用，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。

同時，寧波舟山港表示將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節省公司各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管控風險，提升經營效率。 值得一提的是，寧波舟山港此次同步制訂了《未來三年（2021-2023年）股東回報規劃》，未來將嚴格執行公司分紅政策，強化投資者回報機制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。從過往分紅回報來看，寧波舟山港歷來高度重視投資者回報，其近三年分紅比例均超過當年凈利潤的60%，累計現金分紅總額達38.25億元，占近三年年均歸屬于上市公司普通股股東凈利潤比例的117.86%。

從長期來看，本次非公開發行事項完成后，寧波舟山港和招商港口雙方將發揮各自優勢，在市場拓展、海外港口業務發展、港口園區綜合開發、智慧港口建設、人員交流、戰略資源協同等領域進行戰略合作，隨著協同效應的發揮，寧波舟山港的營業收入和利潤水平將穩步上升，并為廣大投資者創造長期回報。