伴隨“十四五”規劃的起步，各類金融服務機構的轉型開始加速，而財富管理機構也在金融科技和“買方投顧”的推動下迎來了新格局。

由《經濟觀察報》、經觀傳媒發起并主辦的“2020-2021年度資產管理高峰論壇暨值得托付金融機構盛典”于9月28日線上召開。本屆論壇旨與業界專家學者、金融領域企業高管，共同探討新經濟環境下資管行業發展的新格局。作為財富管理行業企業金融服務的先行者，恒天財富榮膺2020-2021值得托付金融機構“企業金融服務機構”榮譽。

本屆論壇除邀請全國重量級專家學者、商界翹楚發表主題演講之外，還設立了兩場圓桌對話。恒天財富執行總裁兼企業金融總部負責人郭開香受邀參與了主題為《塑造財富管理行業新格局》的圓桌對話，就財富管理行業發展的新趨勢、新著力點和與會嘉賓深入交流，并發表了獨到見解。

關于財富管理行業的當下態勢，郭開香提出了基金業普遍存在的一個痛點即是“基金賺錢，基民不賺錢”，他認為原因在于“不會選”“拿不住”。市場風格隨時在切換，但是價值投資的核心理念不會變，選擇基金并不是單看歷史業績就可以，基金管理人、投資偏好、擇時、擇股也都很重要，選擇基金是一個有序的組合拳。而這也是專業的財富管理機構的價值所在，可以有效幫助客戶從幾千只基金中優中選優。他還強調，“以客戶為中心”的核心就是能夠為客戶創造價值。

談到應該如何創造客戶價值，郭開香表示，首先是要為客戶創造收益，其次是提升客戶體驗，而客戶體驗的內涵包括購買體驗、金融服務體驗、科技體驗、增值服務體驗、陪伴服務體驗等等。

在談及對未來行業的期待和展望時，郭開香認為，權益類資產的崛起是財富管理市場發展的必然趨勢，順風而行會收獲頗豐，投資者也該逐漸轉換固收意識，積極擁抱權益類資產。他還表示非常看好中國資本市場的增長空間。

本次活動期間發布的“2020-2021值得托付金融機構”名單，是通過專業的機構數據報告、行業專家評審及調研，從公司運營、客戶服務、社會責任、成長性等角度對企業進行綜合評價，評選出在銀行、保險、基金、信托、銀行理財等領域內對金融行業發展做出積極貢獻的機構和品牌，恒天財富作為其中的一員，深知盛譽之下的責任重大。

恒天財富作為行業變革的深度參與者，在2017年率先成立企業金融事業部并持續發力企業金融服務。恒天財富企業金融定位于為機構投資者提供專業的定制化理財服務、一站式資產配置服務及企業金融服務，堅持“以客戶為中心，做好財富管理”，為企業財務投資的流動性、收益性提供配置方案，致力于為優質企業創造投資收益。經過四年多的戰略級發展后，企業金融服務這一板塊業務已為恒天財富下一個新十年的發展蓄足了能量。

截至2021年6月底，恒天財富企業金融已經服務了4500家企業，其中有80家是主板的上市公司，覆蓋了29個省，175個市28個行業，幫助企業客戶累積配置資產規模超3200億元。從服務客戶的細分行業來看，恒天財富服務的實體企業占比60%，金融機構占比33%。眾所周知，金融機構對風控要求、風控能力、資產篩選能力都有著極高的要求，因此，金融機構客戶的存在意味著從專業層面上對恒天財富的品牌價值、產品篩選及風控能力的認可。

在近幾年的經濟發展和金融出清中，恒天財富深耕企業金融服務領域，助力企業基業長青，在2019年推出首個企業金融服務品牌——企金會，以“為企業提供全面金融服務”為宗旨，從金融顧問、研究顧問、產業顧問、法律財稅顧問服務四個方面全面為企業客戶提供專業服務。

2021年，企業金融服務全新升級，向“最懂企業的投資專家”方向努力前行。與此同時，企業客戶服務也重磅升級，企業金融顧問服務內容愈加精細化。通過產品定制、管理人連線、企業金融產品評價、持倉產品解讀服務等內容的完善，為越來越多的恒天企業客戶提供合理化資產配置建議，得到廣泛好評。

值得一提的是，備受恒天財富企業客戶關注和高度認可的一項增值服務是“品牌燃動計劃”，即幫助各行業優質的企業客戶進行線上推廣，利用有效渠道整合行業資源，精準覆蓋全國11萬高凈值客戶。為了打通企業的整個超鏈接鏈，“品牌燃動計劃”也在不斷自我迭代，延伸出了企業云展會、企業超鏈接、企業國貨潮，以及企業家專訪欄目《恒見》，并通過線上宣傳和線下活動的配搭，為企業進行品牌宣傳并帶貨。

除此之外，企金會還承接了大量的線上線下活動。線上部分，以為企業賦能的“恒企智庫”為代表，通過不斷鏈接外腦智庫，為企業及管理層帶來宏觀、法稅、投資、企業管理等方面的成長;線下部分，企金會形成了多種活動類型覆蓋的活動體系，如以企業客戶為主的游學天下、以大客戶為主的名師大講堂、以家族客戶為主的基業長青等活動大類，覆蓋不同客戶群體，并根據客戶需求為客戶提供更多價值服務。

未來，恒天財富將持續為企業客戶提供綜合化解決方案，充分地利用分業執牌的專業資源，通過對優質企業的尋找、挖掘，形成長期戰略合作聯盟，在更長久的延伸和積累中助力企業成長。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據。