在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，能源轉型勢在必行。為進一步夯實發(fā)展基礎，加快做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，12月29日晚，深圳市科陸電子科技股份有限公司（002121.SZ,以下簡稱“科陸電子”或“公司”）披露2021年度非公開發(fā)行A股股票預案。根據(jù)預案，科陸電子本次擬非公開發(fā)行股票募集資金不超過22億元，用于優(yōu)化資產(chǎn)結構，加碼儲能、新型電力系統(tǒng)、智能電網(wǎng)、新能源綜合能源核心主業(yè)，提升公司核心競爭力。

優(yōu)化資產(chǎn)結構，夯實可持續(xù)發(fā)展基礎

隨著公司不斷發(fā)展壯大，僅依靠自有資金及銀行貸款已較難滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求。本次定增募資到位后，將有效解決公司發(fā)展中的資金缺口，緩解資金壓力，明顯改善經(jīng)營活動現(xiàn)金流，提升資金實力和償債能力，降低財務風險，并增強公司多渠道融資能力。

隨著募投項目陸續(xù)建成并產(chǎn)生效益，公司收入水平和利潤水平將逐步提高。

本次非公開發(fā)行完成后，將有望降低公司資產(chǎn)負債率，有效優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，流動性指標向好，改善公司資產(chǎn)質量，增強風險抵御能力，夯實公司可持續(xù)發(fā)展的資產(chǎn)基礎。

緊跟“雙碳”決策部署，強化公司戰(zhàn)略布局

在“雙碳”目標下，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設已上升到國家戰(zhàn)略層面。以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)主要包括：新能源為主體的電源結構，高彈性的數(shù)字化、智能化電網(wǎng)，源網(wǎng)荷儲、多元互動，以電力為中心的綜合能源服務體系等，在“十四五”這一落實“碳達峰、碳中和”目標的關鍵起步期，以電力為中心的綜合能源服務將成為主要抓手。

近年來，科陸電子持續(xù)聚焦和深耕智能電網(wǎng)業(yè)務，重點發(fā)展儲能和充電樁業(yè)務，拓展綜合能源服務。本次科陸電子緊緊把握電力能源行業(yè)發(fā)展新機遇，順應行業(yè)發(fā)展方向，擬募集資金用于儲能產(chǎn)品擴產(chǎn)項目、新型電力系統(tǒng)關鍵產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)升級項目、綜合能源系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)化項目、科陸企業(yè)技術中心升級項目以及補充流動資金。募投項目與公司核心主業(yè)緊密相關，有利于公司聚焦主業(yè)，改善業(yè)務結構，進一步強化公司在新型電力系統(tǒng)和新能源服務方面的戰(zhàn)略布局。

做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)展能級借勢躍升

科陸電子已在電力和新能源行業(yè)深耕多年，有著良好的技術、業(yè)務、市場等發(fā)展基礎。本次非公開發(fā)行對公司長期發(fā)展有著重大戰(zhàn)略意義。

科陸電子是國家高新技術企業(yè)、國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)，曾多次參與國家和行業(yè)標準的制定，在行業(yè)中具有領先的技術優(yōu)勢。公司在電能表“多芯模組化”技術、藍牙脈沖電能表檢定技術、電能表端子座測溫檢測技術、邊緣計算技術、穩(wěn)定可靠的高速雙向通信技術、寬量程精確計量技術等領域擁有多項自主知識產(chǎn)權，自主創(chuàng)新開發(fā)的多款產(chǎn)品獲得中國電科院等相關權威部門的認證，達到行業(yè)先進水平。近日，科陸電子參與開展的“智能電能表產(chǎn)業(yè)化關鍵技術及大規(guī)模應用”項目榮膺2021年度中國儀器儀表學會“科學技術進步獎”一等獎，項目形成國家標準4項、行業(yè)標準9項，授權發(fā)明專利56項。通過實施企業(yè)技術中心升級項目，完善現(xiàn)有研發(fā)實驗條件，有利于公司鞏固技術優(yōu)勢，進一步提升行業(yè)競爭力。

“十四五”是貫徹落實“雙碳”目標的戰(zhàn)略關鍵期，是我國能源清潔低碳轉型、高質量發(fā)展的重要窗口期。據(jù)業(yè)內人士預計，隨著“雙碳”目標的落地，可再生能源發(fā)電裝機持續(xù)增長，儲能是支撐可再生能源發(fā)展和新型電力系統(tǒng)的關鍵技術，將迎來跨越式發(fā)展的歷史機遇。為支撐新能源發(fā)展，“十四五”期間電網(wǎng)投資將會保持高位并向配網(wǎng)傾斜。

此外，科陸電子自2009年涉足儲能領域，是國內較早進入儲能行業(yè)的企業(yè)之一，行業(yè)經(jīng)驗豐富，運行項目放電量已累計超過100GWh，公司投資運營的海豐30MW儲能輔助調頻項目榮獲國家能源局首批科技創(chuàng)新（儲能）試點示范項目。公司海外儲能業(yè)務已遍及北美洲、歐洲、非洲、南美洲及亞洲，其中在美國運行的電網(wǎng)級儲能項目已超過150MWh，在歐洲市場一舉拿下比利時項目訂單。公司在現(xiàn)有的優(yōu)勢基礎上，擴大儲能產(chǎn)品產(chǎn)能，可形成規(guī)模化生產(chǎn)，滿足快速增長的市場需求，抓住行業(yè)發(fā)展機遇，提高訂單獲取能力。

2021年，公司在國家電網(wǎng)2021年進行的電能表及用電信息采集招標采購與南方電網(wǎng)公司2021年計量產(chǎn)品第一批框架招標活動中，合計中標金額約6.74億元；控股孫公司在南方電網(wǎng)公司2021年配網(wǎng)設備第一批框架招標活動中中標6,984.96萬元。公司通過實施新型電力系統(tǒng)關鍵產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)升級項目，對智能電網(wǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)線進行技術改造，將進一步提升公司產(chǎn)品的履約交付能力，可更好的滿足新型電力系統(tǒng)的業(yè)務需求，穩(wěn)固提升市場份額，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展能級躍升。

控股股東參與認購，彰顯對公司發(fā)展的信心

自2019年深圳市資本運營集團有限公司（以下簡稱“深圳資本集團”）成為公司第一大股東以來，在深圳資本集團的大力支持下，科陸電子聚焦核心主業(yè)，不斷加強內部管理，優(yōu)化治理結構，持續(xù)提高上市公司質量，煥發(fā)出蓬勃向上的活力。

2021年6月，深圳資本集團成為科陸電子控股股東。為促進公司經(jīng)營發(fā)展，滿足公司經(jīng)營資金需求，深圳資本集團向科陸電子提供不超過8億元的資金支持。時隔數(shù)月，深圳資本集團再次以資金助力公司發(fā)展。據(jù)了解，本次非公開發(fā)行是科陸電子自深圳資本集團控股后，利用資本市場為公司籌集發(fā)展資金的重大舉措。本次深圳資本集團擬以現(xiàn)金參與認購，認購金額原則上不超過5.4億元，彰顯國資控股股東對科陸電子的大力支持，以及對公司未來發(fā)展的良好預期和堅定信心。

作為深圳國資委旗下深圳資本集團控股的新能源產(chǎn)業(yè)平臺，隨著國家“雙碳”目標的不斷推進，科陸電子在控股股東的大力支持下，在新管理層的不懈努力下，在資金的有效補充下，或將迎來經(jīng)營業(yè)績快速增長期。