2021年，是中國資本市場披荊斬棘、充滿挑戰、制度變革的一年。進入新時代，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，同時隨著中國居民財富及高凈值人群數量的快速增長，財富管理行業也迎來大發展時代。面臨如何幫助客戶實現財富管理，持續深化金融供給側改革和優化金融資產配置結構的雙重挑戰，恒天財富作為定位獨立第三方的財富管理公司，成立以來，始終專注于為高凈值客戶提供全方位理財規劃顧問服務，回顧2021年，恒天財富交出了亮眼的成績單。

恒天財富自2011年正式成立，至今已發展十余年。恒天財富堅守初心，一切發展的源動力來自于持續地為客戶創造價值。在發展中，恒天財富識變應變，與時俱進。截至2021年12月，恒天財富擁有6400余位在職員工，累計為近13.44萬高凈值客戶提供服務，累計獲得239項國內外榮譽獎項，并積極承擔企業社會責任，累計納稅金額逾61億元，并逐步發展成為財富管理行業領先的金融服務機構。

2021年站在財富管理行業2.0時代新起點，恒天財富開始了戰略轉型的新征程。自2019年起，恒天財富攜手波士頓咨詢、德勤、智立方、普華永道等頂尖智庫全面開啟轉型，從“以銷售為導向”的經營模式向“以客戶為中心，投顧驅動”模式全面轉型，并在豐富產品貨架、提升運營管理能力、加強資產配置能力等方面布局發力，始終堅持合規經營，秉承以“客戶為中心，做好財富管理”的企業使命。

恒天財富在轉型升級中始終以“產品驅動、人才驅動、科技驅動”為核心。以客戶需求為導向，恒天財富不斷豐富自身產品貨架，目前已涵蓋公募基金、私募證券、傳統固收、保險保障、私募股權、海外資管、家族辦公室服務在內的七大“專賣店”。其中，“冠軍100”產品服務體系、藍海FOF母基金系列均獲得了客戶的認可，“冠軍100”擁有90%的頭部公募機構覆蓋率和高質量的百億私募朋友圈，通過嚴格優選公募、私募產品，為客戶提供專業定制的產品配置組合方案。2021中國證券報“金牛獎”獲獎榜單的40個獲獎管理人中，“冠軍100”產品服務體系中共計16名公募管理人獲獎，涵蓋的產品中公募產品獲獎共計18支。此外，恒天財富還集結多方專業力量，以客戶的投資目標、風險承受能力等為基礎，推出了“1+N”的服務模式，構建了一支已超過70人的資產配置專家團隊，更好地為客戶提供量身定制的資產配置方案。

2021年11月，恒天財富通過融合創新自身的專業能力與金融科技，為了實現提升客戶體驗、賦能理顧服務的作用，推出專業資產配置工具——配置大師。配置大師對產品組合及產品本身進行近萬次的模擬測算，通過收益、風險和流動性的多維度和多場景的綜合分析，最終形成為每位客戶量身定制的科學方案及提供定制化建議。

2021年，買股不如買基，已經成為投資者的共識。縱觀國內資本市場，個人投資者的占比也逐漸降低。據基金業協會公布2021年11月公募基金市場數據顯示，公募基金總規模突破25萬億關口，年內第9次創歷史新高，各類型基金規模實現全線增長，權益基金占比超33%。恒天財富集團旗下子公司恒天基金（全稱：北京恒天明澤基金銷售有限公司）順應時代大勢、抓住投資機遇，不斷識變應變、砥礪前行。截至12月，恒天基金私募證券保有規模突破520億，非貨規模前30名管理人覆蓋率達近90%，并在中國基金業協會發布的2021年三季度基金代銷機構公募基金保有規模前100家排名中，恒天基金排名第60位，較一季度、二季度上升6個位次。

中基協基金代銷機構公募基金保有規模排名（2021三季度）

作為財富管理行業中的頭部機構，恒天財富肩負行業窗口的重擔，承擔企業社會責任，積極踐行各項社會公益事業，截至2021年11月，“恒天財富公益林計劃”共計認捐梭梭樹突破3萬棵，防風固沙30萬平方米，為保護生態環境貢獻力量。2021年7月，河南突發極端降雨天氣引發災情，恒天財富聞訊而動，攜手中融匯信期貨共計捐款200萬元并號召員工參與捐贈，共計3385名員工響應號召籌集善款約129萬元，公司與員工最終累計捐贈善款約329萬元，此舉體現了恒天財富的社會責任與擔當。

面向即將到來的2022年，恒天財富將全力貫徹“以客戶為中心”的企業使命，以首創的業內領先服務模式——“恒樂匯”拉開客戶服務的新時代巨幕。“恒樂匯”是恒天財富打造的面向高凈值客戶，致力于從財富規劃到品質生活全方位陪伴的財富私享俱樂部，將提供“財富規劃、知識成長、圈層生活、產業賦能”四大主題的核心服務，以優先投資特權、稀缺生活禮遇、圈層社交特權為基礎，倡導品質金融，定義財富新生活。

2021吳曉波年終秀，吳曉波詮釋恒天財富恒樂匯四大主題服務

恒天財富在推出全新服務模式的同時，也將繼續堅守“合規生命線”。提升合法合規意識，重視落實監管要求，進一步強化合規風控管理建設，持續規范展業，重視客戶資金安全，成為財富管理行業中的標桿企業，起到行業模范作用。未來，恒天財富將持續通過“恒樂匯”和優質的服務助力客戶創造投資價值，穿越牛熊周期，攜手客戶通過每一次穩中求進的投資，實現投資者財富管理的保值與增值，一步步成就幸福的財富人生。