ChatGPT的火熱讓市場看到了AIGC(AI Generated Content:生成式 AI)的巨大商業價值,不僅眾多互聯網巨頭借勢密集發布了AIGC 應用產品,以屏顯終端為代表的消費科技大廠同樣也紛紛積極擁抱AIGC,推動新一輪的智能屏顯設備大規模更新換代潮的到來。

分析人士預計,在新的消費科技行業大變革之下,基于AI+場景的新一代應用和設備都會迎來革命性的變化,以TCL科技為代表的顯示頭部廠商作為屏顯產業的重要支柱,未來有望長期受益于“AI+”場景的大爆發。

“AI+”場景爆發將打開屏顯巨量市場空間

繼OpenAI推出ChatGPT之后,Google也趁勢推出LaMDA,國內百度、騰訊、華為等互聯網巨頭也紛紛跟進,發布“文心”、“混元”、“盤古”等一系列人工智能產品。人工智能的發展與快速迭代將帶來芯片算力及交互顯示指數級的增長趨勢。盤點近十多年的王者應用,歷史上達成1億月活用戶數這個指標,iTunes用了78個月,twitter用了60個月,Meta和Instagram分別用了54個月,30個月,而OpenAI僅僅用了2個月。模型參數也從2018年GPT-1 剛推出時的1.2億,已經邁到2022年的千億時代Google PaLM(5400億)。深度學習的發展速度對算力的要求明顯已經超過摩爾定律,而后續圖片、視頻模態的成熟必將引發顯示需求呈井噴式爆發。

同時ChatGPT、文心一言等模型的不斷升級更新,背后也意味AI技術完成了從單一的文本模態到“文本+圖片+視頻”多模態的快速迭代。上游AI技術的迭代節奏越快,下游場景和相關賽道爆發的強度就越高。ChatGPT在問答模式的基礎上進行推理、代碼編寫以及文本創作,不斷的創造出新的應用場景。

在AI+教育信息化領域,廣發證券在最新一份名為《教育數字化推進建設,推薦關注AI+教育及教育信息化》的研報中指出,我國分別從2012、2018年進入教育信息化1.0和2.0時代,即將進入以智能交互為特點的教育信息化3.0時代,而我國教育經費每年占GDP4%左右,穩定增長,學校有設備更新意愿。廣發證券預計,考慮到疫情影響下部分學校的設備更換需求有所延遲,按照硬件產品的平均迭代周期5年,預計2023年會釋放出部分此前被壓制的設備更換需求,教育屏顯設備廠商將成為其中的重要受益者。

早在第二十一屆高交會上,TCL華星一口氣推出了多款IWB(即Interactive White Board,包含電子白板和交互智能平板)產品,其中86英寸極窄雙拼屏和105英寸智慧寬屏,均為全球首創,可在未來智慧教育和高端商務市場中進行廣泛應用。IWB的出現,將刷新傳統教室和會議室的場景應用。比如,集電腦、白板、投影、交互等多種功能于一體的IWB“智慧黑板”,可取代傳統的“黑板+粉筆”及投影教學模式,有效提升教學效率。

TCL華星擁有全球近一半的G11高世代線產能,對86吋的大型教育白板能做到最經濟化切割,同時對于授課環境中遇到的反光,紅外顯示等問題,能夠迅速將痛點轉化成技術的解決方案。TCL華星已成為交互白板商用市場頭部客戶視源、鴻合的核心供應商,其中交互白板市場份額全球第一,產品和客戶結構持續優化。

AIGC驅動交互需求激增,TCL科技受益浪潮紅利

實際上,除了智能家居和教育信息化領域之外,分析人士預計,在ChatGPT所掀起的AI+技術革命之下,智能TV可能也是一個重要的產業爆發點。

“過去十年,電視領域最大的兩波換機潮是分別是由內容變革和生態變革所推動的,2014年以樂視為代表的智能電視廠商通過‘內容革命’,改變了傳統電視市場的‘內容供給’模式,由此推動了電視消費的一輪大爆發;隨后,小米通過‘手機+AIoT’又將這波由內容推動的變革推到一個更高的高度,徹底引發智能電視市場的英雄座次重排;十年之后,新一輪的智能電視換機潮所引領的消費大爆發可能又要開始了,只不過這一次,主導因素由內容和生態變成了智能交互技術?！鄙鲜龇治鋈耸空f。

當下,智能家居的智能化程度有望發生質變,作為智能家居集顯示、控制、消息于一體化的交互中心,智能TV地位將得到更強鞏固,各TV廠商將更為積極營造智能電視的內容生態、AIoT生態,推動智能電視領域的消費大升級。而上游的半導體顯示廠商無疑將是其中一大主要受益者,以TCL科技、京東方為代表的行業龍頭企業,有望“近水樓臺先得月”,尤其是TCL科技,在大屏顯示領域更是優勢明顯。

公開資料顯示,在大尺寸面板領域,2022年包含TCL華星在內的全球前三面板廠商在TV面板市場份額接近60%,其中TCL華星市場份額達到18%,TV面板市場份額全球第二,其中55吋和75吋市占率全球第一,32吋和65吋市占率全球第二。TCL科技旗下的華星光電長期在國內市場保持明顯的規模領先優勢,華星光電以高端產品策略鞏固電視面板龍頭地位。

AIGC技術將驅動數字內容生產新方式,圖像視頻生成,語音合成將極大滿足用戶的獵奇需求,增強互動的娛樂性,同時降低內容生產的門檻,未來人人都能成為創作家。而內容消費體驗的提升又反過來驅動內容生產總量增長,使得兩者呈“螺旋式”上升。交互需求爆發的同時也將促使顯示的各細分應用硬件的升級與技術迭代。

在鞏固大屏市場的領先地位后,TCL科技最近幾年開始大幅度發力中、小尺寸面板市場,積極開拓新場景和新產線。在IT和車載等新場景領域,華星光電正在快速完善產能布局,打造業務增長新動能,其定位于IT產品的氧化物半導體顯示產線t9已在廣州投產,實現了在IT高端市場的快速增長,目前TCL華星在電競顯示器市場份額全球第一,LTPS筆電全球第二,LTPS平板全球第一,車載實現多家國內外重點客戶突破,出貨量和收入規模保持快速增長。6代LTPS產線擴產項目加速推進,公司LTPS整體產能規模及綜合競爭力將實現全球第一。 

與此同時,TCL科技最近幾年還圍繞印刷OLED、QLED 以及 Micro-LED 等新型顯示技術加大研發投入,在柔性顯示、近眼顯示及基礎化學品等關鍵技術和材料方面取得突破;量子點電致發光技術和材料專利申請數量達2244件,位居全球第二。

市場人士預計,得益于在技術迭代和場景探索方面“雙管齊下”的努力,TCL科技在未來AI+產業大變革中將有望進一步夯實其在半導體顯示行業的龍頭地位,推動其長期業績的持續釋放。