9月15日20點(diǎn)整，iPhone 15系列正式開啟預(yù)售，今年該機(jī)開售10分鐘內(nèi)，蘋果官網(wǎng)再一次和往年一樣，崩了6-7分鐘。據(jù)蘋果中國(guó)官網(wǎng)，iPhone 15 Pro Max在線下單后的預(yù)計(jì)送達(dá)時(shí)間為10日24日至10月31日，較發(fā)售時(shí)間的發(fā)貨周期延長(zhǎng)至4-5周，購(gòu)買號(hào)召力依舊驚人。

據(jù)了解，此次iPhone 15系列共有4款機(jī)型，分別為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max，屏幕尺寸將延續(xù)6.1和6.7英寸。據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè)，蘋果全系列新機(jī)預(yù)計(jì)產(chǎn)出約8000萬(wàn)支，較去年同期增長(zhǎng)近6%。

隨著9月到來(lái)，消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入了一年中的傳統(tǒng)旺季，各大手機(jī)廠商紛紛發(fā)布新機(jī)。近期，華為Mate60 Pro、蘋果iPhone15系列等新款高端智能手機(jī)的發(fā)布，使得市場(chǎng)對(duì)新款手機(jī)的關(guān)注度大增。此外，榮耀、蔚來(lái)、三星、索尼、摩托羅拉等品牌也將陸續(xù)推出新機(jī)。

此次蘋果新機(jī)的發(fā)布，不僅吸引了消費(fèi)者的關(guān)注，同時(shí)也引起了市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)電子板塊的積極預(yù)期。國(guó)金證券表示，電子基本面在逐步改善，9月蘋果及華為將發(fā)布新機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈在積極備貨，消費(fèi)電子庫(kù)存合理，三季度業(yè)績(jī)?cè)谛聶C(jī)需求拉動(dòng)下，業(yè)績(jī)有望積極改善。

資本市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)電子板塊的預(yù)期持續(xù)轉(zhuǎn)好。以消費(fèi)電子ETF（159732）為例，截至9月11日，該基金規(guī)模達(dá)到1.95億元，較去年年底的1.29億元明顯上升。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)比例由去年年底的8.09%上升至21.92%。

具體到個(gè)股方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年第二季度，A股申萬(wàn)行業(yè)分類中，101家消費(fèi)電子企業(yè)中，超過(guò)7成獲得機(jī)構(gòu)凈增持，8成企業(yè)獲得公募基金增持。其中，QFII新進(jìn)入藍(lán)思科技、飛榮達(dá)、拓邦股份、捷榮技術(shù)等多家公司前十大股東。

近期，藍(lán)思科技在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，下半年訂單目前來(lái)看較為充足，單個(gè)產(chǎn)品件價(jià)值量也有所提升，同時(shí)玻璃材質(zhì)后蓋占比有所回升，在玻璃材質(zhì)的外觀性能和結(jié)構(gòu)上的新突破和新技術(shù)也會(huì)使整個(gè)產(chǎn)品的價(jià)值略有提升。未來(lái)，藍(lán)思科技有望深度受益于產(chǎn)品放量，迎來(lái)快速成長(zhǎng)期。

隨著新機(jī)的發(fā)布和推廣，消費(fèi)者的升級(jí)換機(jī)需求有望被激發(fā)。Counterpoint預(yù)計(jì)，智能手機(jī)市場(chǎng)將在未來(lái)幾個(gè)季度逐步復(fù)蘇。這標(biāo)志著消費(fèi)電子板塊迎來(lái)了重要拐點(diǎn)，消費(fèi)電子行業(yè)的增長(zhǎng)邏輯得到了進(jìn)一步的驗(yàn)證。

總的來(lái)看，消費(fèi)電子旺季的到來(lái)，以及蘋果新機(jī)的發(fā)布，無(wú)疑為消費(fèi)電子板塊帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。在新的市場(chǎng)環(huán)境下，消費(fèi)電子行業(yè)的增長(zhǎng)潛力將得到進(jìn)一步的挖掘，消費(fèi)電子板塊有望在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)迎來(lái)新的發(fā)展高峰。