11月22日上午,山西省安裝集團股份有限公司(下稱「山西安裝」),股票代碼2520.HK,正式在香港聯交所掛牌上市,百惠擔任聯席牽頭經辦人。根據每股發售股份港幣2.18元,一手2000股計入場費的發行價計算,料所得款項凈額約6.54億港元。山西安裝本次IPO上市集資國際發售超額認購0.3倍,一手中簽率為100%。

百惠金控獲悉,山西安裝會將集資所得過半將投入在新能源項目、新能源上下游制造項目、綠色環保等新興領域,亦會投放作拓展中國其他省份乃至海外市場的市場份額的運營資金。

根據招股書披露,山西安裝是一家從事工業工程承包商國資企業,總部設于山西省太原市,由山西建設投資集團有限公司持有98%股權,上海榮大投資管理有限公司持有2%股權。集團從事專業工業工程、專業配套工程、其他工程及非工程業務。

根據2022年的收入統計數據,山西安裝在山西省的500多家專業工業工程承包商中居于榜首,并在全國超過1萬家專業工業工程合同承包公司中排名第五。此外,山西安裝也是全國首家具備市政公用、石油化工工程施工總承包、市政、化工石化醫藥行業設計「雙特雙甲」資質的工程服務商,這賦予了集團實力雄厚的根基。

圖片來源:山西安裝招股書

招股書顯示,山西安裝在截至2020年、2021年和2022年12月31日的財政年度內,實現了不斷增長的收入。據招股書顯示,2020年的收入為人民幣101.49億元,2021年增至人民幣132.78億元,而2022年則為人民幣128.45億元。公司在這三個年度內的凈利潤分別為人民幣2.82億元、1.88億元和2億元。截至11月1日,公司未完成合同期末價值達383.48億元,相信在未來會持續為山西安裝帶來樂觀的收入增長。

山西安裝與時俱進,除傳統工業工程外,近年積極聚焦于新能源及綠色環保產業工程服務,并已在清潔供熱、固廢處置、水環境治理、分布式能源等節能環保領域投入資源。例如,臨汾市第四污水處理廠項目、太古供熱項目、和順風電項目和太原煤炭交易展覽中心等多個優質工程項目。

按2022年的收入計,山西安裝已發展成為中國第二大新能源工程承包商。值得關注的是,山西安裝計劃通過IPO來籌集資金,大部分資金將會投入新能源項目。集團的上市將為集團帶來新的機遇和挑戰,同時也為公司提供了更多的資金和資源,以加速新能源領域的可持續發展。

百惠擔任聯席牽頭經辦人,全力助力山西安裝在港IPO上市,在上市過程中發揮其豐富的經驗和專業知識,協調并提供必要的支持。

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