11月8日早上，廣東晶科電子股份有限公司（下稱“晶科電子”），股票代碼2551.HK，以每股定價3.61港元，正式登陸港交所，由百惠金控團(tuán)隊擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

百惠金控得悉，在上市首日，晶科電子的超額認(rèn)購倍數(shù)已達(dá)5677.83倍，正式問鼎今年IPO新股的“年度認(rèn)購?fù)酢敝唬⒘懈酃?018年3月28日以來超購倍數(shù)排名之首，充分體現(xiàn)了市場對晶科電子的高度認(rèn)可和期待，股況氣勢如虹。

晶科電子在公開發(fā)售階段展現(xiàn)出市場積極反響，其孖展認(rèn)購于11月5日截止時，已超額認(rèn)購逾5267.60倍，其中百惠金控的孖展額達(dá)逾億港元。此前，晶科電子于2024年10月31日至11月5日進(jìn)行了全球招股，發(fā)行約3660萬股H股，招股價為每股H股3.61港元，預(yù)計最高集資額約1.2億港元。

從認(rèn)購倍數(shù)來看，晶科電子本次以超購5677.83倍的出色表現(xiàn)，打破2024年度超超越6月在創(chuàng)業(yè)板上市的優(yōu)博控股（8529.HK）的2503倍，以及元續(xù)科技（8637.HK）的2500倍。這反映了港股IPO參與人數(shù)有回暖趨勢，一定程度上提振了投資者對新股的信心。此前，同由百惠金控團(tuán)隊助力的IPO項目，如汽車街（2443.HK）、一脈陽光（2522.HK）、富景中國（2497.HK）、及EDA集團(tuán)控股（2505.HK）的認(rèn)購倍數(shù)均超百倍。

根據(jù)晶科電子的招股書，公司計劃將所得款項凈額約64.1百萬港元用于以下方面：70%用于擴(kuò)張汽車智能視覺產(chǎn)能，以滿足客戶需求并提升產(chǎn)品競爭力；20%用于技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品升級，包括建立研發(fā)中心和支持CNAS認(rèn)證實驗室，專注于LED器件和模組的研發(fā)；6%用于支持新研發(fā)中心的研發(fā)項目，加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)能力；剩余約4%將作為公司的營運(yùn)資金，支持日常運(yùn)營和業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

自2006年成立以來，晶科電子一直致力于為汽車智能視覺、高端照明及新型顯示領(lǐng)域提供智能視覺產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案。公司將LED技術(shù)與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學(xué)等技術(shù)相結(jié)合，擁有多種“LED+”技術(shù)，如極氪007車尾燈、星瑞車尾燈及領(lǐng)克06 EM-P車尾燈等核心產(chǎn)品。

圖片來源：晶科電子招股書

晶科電子的業(yè)績表現(xiàn)亮眼，今年首5個月收入達(dá)到人民幣8.43億元，實現(xiàn)35%的同比增長；利潤為人民幣3,217.3萬元，同比增長1.27倍。同時，百惠金控根據(jù)灼識咨詢的資料，公司在汽車智能視覺市場前景廣闊。中國作為全球最大的乘用車市場，2023年銷量達(dá)到2,640萬輛，占全球市場的34.9%，預(yù)計到2028年銷量將達(dá)到3,000萬輛，2023年至2028年的復(fù)合年增長率為2.5%。隨著汽車智能視覺技術(shù)的發(fā)展，百惠金控期望晶科電子能夠滿足各類汽車的需求，繼續(xù)穩(wěn)固的市場領(lǐng)先地位。

作為本次IPO項目的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，百惠金控團(tuán)隊積極利用自身資源，全力推動其晶科電子在香港上市，進(jìn)一步提升企業(yè)價值和競爭力。晶科電子此次問鼎港股“年度超購?fù)酢敝唬倩萁鹂貙ζ湓谫Y本市場的發(fā)展?jié)摿Τ錆M信心，能夠提升海內(nèi)外營銷能力、擴(kuò)大銷售渠道及客戶群，同時也為投資者帶來豐厚的回報。

重要聲明：以上內(nèi)容由百惠金控提供，僅作參考，并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據(jù)自身風(fēng)險承受能力情況和需求，建議進(jìn)行分析和評估，以制定最合適的投資策略。

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